经中国银行间市场交易商协会批准,国机集团于1月19日再次在银行间债券市场成功发行了一年期的10亿元短期融资券,利率2.91%,为历次发行利率最低的一次。暂不考虑未来加息的影响,至少可以节约财务费用2160万元。
1月12日,1年期央票发行收益率再次打破5个月来的沉寂而上升8个基点至1.84%,超过市场预期,凸显央行收紧银根的决心,市场加息预测提前。10亿元短期融资券的成功发行,对国机集团具有重要意义:首先,本期短期融资券发行利率水平不但与目前的一年期银行贷款基准利率(年利率5.31%)相比,具有明显优势,而且能够在未来一年内将利率固定在这个较低水平,避免未来银行加息等政策调整带来的财务支出的额外增加。其次,今年各主要商业银行根据监管部门要求已经开始控制信贷投放节奏,企业融资环境趋紧,短期融资券的成功发行,突破了国家货币政策调控的限制,为国机集团发展获得了宝贵的资金。最后,可以不占用集团公司的担保资源为子公司直接融资,降低了国资委对集团担保规模的监管压力。
本次募集资金支持范围主要包括:集团科技产品产业化发展项目,经营规范、风险控制意识较强的子公司的“走出去”工程承包项目,集团公司内部合作项目及国家鼓励发展的环保节能项目等,对用款公司贷款利率在银行贷款基准利率的基础上下浮28%。